North Media - stærk start på 2021 fortsætter i Q2
-
Der er lidt nye tilrettelser og nye fodnoter efter input fra forskellige læsere... så tak.
-
Jeg har forsøgt at lave en free cashflow beregning på NM.
Her har jeg taget udgangspunkt i en konservativ vækst på 1% om året som netto for nedgang i den store del af FK og opgang i den digitale del af forretningen.
Er der noget jeg har overset? Kommentarer modtages gerne
Nb: Kig på øverste del af beregningen, nederste del var et forsøg på at evaluere FK delen alene
-
Hvad gør du med værdien efter år 10?
> Ganger med PE på 10 ift. til hypotetisk salg af virksomhedenHvor har du tallet fra gæld fra?
> Gæld kommer fra seneste kvartalsrapportHar du checket den vedlagte analyse?
> Ja, den har jeg set, men den forklarer ikke hvordan multiples er nået frem til så det virker lidt arbitrært -
De har over 100 mio. kr. i kontanter pt. og for lidt over 200 mio. kr. i egne aktier.?
-
Så fik amerikanerne endnu engang lov til at styre kursen ned. Det er godt nok sket mange gange i år, men de får jo lov til det, så længe danskerne sidder med hænderne i låret.
-
Check interview med Ophelia. Der siger CFO'en at de holder pengene i banken såfremt de rigtige muligheder opstår. Så jeg tvivler stærkt på at de likvider bliver udbetalt.
Derudover tror jeg det er vigtigere for RB at se sit livsværk fortsætte end at udbetale cash til ham selv og aktionærer
-
FK: Den er en god cash cow
Boligportal: Har en god andel og jeg er imponeret over deres lejekontrakt service samt 3. parts service. Det bliver altafgørende tror jeg. Ellers kan man jo bare annonce sin lejebolig på facebook
Ofir: Har jeg ikke meget fidus til. Igennem 20 år på arbejdsmarkedet har jeg kun brugt jobindex. Ikke en eneste gang har jeg brugt Ofir, vidste ikke engang det var en jobportal før jeg undersøgte NM. Måske har I andre erfaringer
Bekey: Efter at se interview må jeg indrømme at deres opgangsmodul er skide smart. Det er dog nemt at kopiere, så det skal bredes ud hurtigt, men vha. gratis installation sker det forhåbentlig hurtigt. Forstod at de allerede er på 50% af samtlige mulige opgange, det er et højt tal
-
denne aktie laver du 100 % hvis du er lang
se et år tilbage og se 1 år frem.... sikker vinder 
-
Jeg satser på 50% frem til 31.12.2021
-
Det er bare en måde at styre kursen på i en illikvid aktie. Typisk lille salgsordre når andre køber og skubbe kursen ned ved luk.
Amerikanerne har kontrolleret kursen rimelig strengt her i kurslejet 110-125, så jeg tænker de får de aktier de gerne vil have inden vi fortsætter op
Jeg piver heller ikke over det, for det er ret gennemskueligt at sætte swings både ultrakort og mellemlange. Men derfor kan jeg godt undre mig over, at der ikke er flere købere i den som gør det lidt sværere for udenlandske fonde. Stort set ingen danske fonde interesserer sig for denne aktie selvom det på papiret vel er en af de helt klart mest åbenlyse at have.
-
Købsorderne kommer om 3 mdr da de kann se væksten i boligportal og ofir og at omsætningsfaldet i FK er holdt op
-
120... køb og vi rykker... det er hvad vi venter på
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind