SP Group - opjustering ?
-
Analyse i Jyllandsposten (dansk aktieanalyse):
Analyse i jyllandsposten er udover en god gennemgang af de enekelte elementer i selskabet også en - formodning/forventning ? - om en opjustering af indeværende års resultat fra udmeldt af ledelsen på 40-45 mill. før skat til et resultat på 53 mill. før skat !!!!
Som aktionær er det jo "glædeligt", men er der belæg for optimismen ?. Tja dansk aktieanayses anmeldelse, har vel baggrund i konkrete vurderinger, så derfor må der være "substans" bag udsagnet.
Kursen har siden kvartalsmeddelse været "faldende" - måske uden begrundelse i virkeligheden - eller hvad ??
-
tja. Hvis du ser på Q3 og regner deres gennemsnitsresultat for de første 3 kvartaler ud indtil videre i år, ser det ikke ud til at de når 40-45 mio. !! Nok derfor faldet.
Har dog mailet lidt med Frank Gad, og han har sagt at de tror på at nå de 40-45 mio. pga. deres nuværende ordremiks mv. Så jeg stoler på ham. Syntes han er en god leder. -
En opjustering skal være hjertelig velkommen, men jeg tør ikke spå om, hvorvidt det er realistisk.
Umiddelbart virker et resultat før skat på 53 mio. kr., optimistisk. Mit eget estimat for helåret var 42 mio. kr. før skat.Skulle de ende på 53 mio. kr., skulle det gerne give et pænt boost i aktiekursen. Så snakker vi EPS før minoriteter på ca. 20 @P/E 6,5.
-
Lubi hvor finder du den aktieanalyse af SPG? kan umiddelbart ikke finde den på JP's hjemmeside.
Synes SPG er interresant, men som Bryan viser i sit eksempel virker det usansynligt at de skulle komme med en yderligere opjustering i år.
Men hvad mener i ellers om fremtiden for SPG, og aktiekursen ? den er jo noget illikvid.
-
Den skal nok komme godt opad. De har pt. god vækst på toplinjen og de har foretaget et kæmpe investeringsprogram de sidste 2-3 år. De har nu en meget stor kapacitet som de kan rumme og kan derfor fokusere mere på cash flow og marginer i de kommende år hvilket virkelig vil slå igennem på aktiekursen (selvom den jo også har været god de sidste par år).
-
Hej Emkjær
Jeg læste den i den fysiske udgave af JP, hvor de hver mandag - typisk - har fokus på en Aktie. formodentlig har man ikke adgang via elektronisk udgave ?
Iøvrigt er der tråd om det samme spørgsmål på den "konkurrerende" kanal, hvor Humu ville sende forespørgsel til JP/dansk aktieanalyse om den talmæssige baggrund for estimatet
V.h.
Lubi
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind