Biotek-snakken — Juni 2020
-
Bioshare - du kan læse om selskabet i seneste investor præsentation https://ir.chiasma.com/static-files/4886877d-fc1d-4c07-927b-bcf68dc7c181
-
På markedet for akromegali er al nuværende behandling med nogle lange kanyler som skal ind i rygmarven. Selskabet har taget et af de nuværende lægemidler/stoffer og udviklet medicinen i pilleform. De har nået alle primære og sekundære endemål i deres fase 3 forsøg, så jeg forventer den bliver godkendt, men nu må vi se hvad fda kommer frem til. Jeg tænker, at patienterne foretrækker at få en pille frem for at skulle have en lang kanyle i rygmarven
-
CHMA oplyser ligeledes at 90% af patienterne som fik deres medicin I fase 3 forsøget gerne ville fortsætte med den medicin. Selskabet har estimeret at det globale marked er på ca 800 mio usd årligt, hvoraf USAs andel udgør 400 mio usd. CHMA har en mcap på ca. 300 mio usd og pr 31.3.2020 79 mio usd i cash og marketable securties. I april indgik CHMA en aftale med en uafhængig part, hvor CHMA vil betale tiered low double digit i royalties af deres salg, hvis produktet blev godkendt.
-
For dette kan selskabet modtage op til 75 mio usd, hvor de 25 allerede er givet upfront. CHMA får yderligere 25 ved godkendelse og 15 ved salg til første patient. Hvis de opnår et uoplyst salgstarget i 2021 eller 2022 så kan de får yderligere 10 usd, hvilket samlet udgør 75 mio usd. Selskabet har således en mcap på ca. 300 mio usd og ca. 90-100 mio i cash før evt godkendelse. Hvis produktet bliver godkendt, så antager jeg, at nye patienter først vil prøve pillen og hvis den ikke virker, så
-
vil patienterne efterfølgende prøve kanylerne. Selskabet burde kunne tage en pæn andel af markedet i usa. Fase 3 resultater for EU forventes i Q4 2020. Der er en konkurrent som også udvikler en pille, men de er kun i fase 2 på nuværende tidspunkt så der går en del tid før de kan komme på markedet.
-
Tak bb+ god info - umiddelbart ligner det jo en ret god case. De skriver selv at de har et stærkt patent på platformen, men hvad der præcist ligger i det er jo svært at vurdere. Du mener selvfølgelig "betaleS". De sidste 10% patienter er rimelig hardcore, hvis de hellere vi have kanylen
Kommer tidligere fra en høj "valuering"...tænker også at POC kan give et pænt løft i kursen. Nok naivt at fiske i USD 6 niveauet med så kort tid til afklaring. -
Hvis selskabet bare kan få 10-15% af det globale marked på 800 mio usd, så er en mcap 300 mio usd, hvor ca. 120 er cash ved godkendelse, meget skæv synes jeg. Hvis produktet bliver godkendt om en uge, så kunne jeg godt i fremtiden forvente at en af de nuværende aktører på dette marked ville opkøbe dem. Første hurdle er PDUFA på fredag og så må vi se hvad der sker. Jeg er inde i aktien fra kurs 4,5
-
Tak BB+. Lav gerne en hovedtråd i vores biotekgruppe på Facebook. https://www.facebook.com/groups/363338244634897
-
Tak Helge, men jeg er ikke så meget til FB. Du eller en anden skal være velkommen til at gengive det der. Jeg vil i samme øjemed, gerne lige rette følgende: den nuværende behandling gives i kanyleform, men man stikkes altså ikke i rygmarven som var det jeg troede. De kanyler som anvendes i den nuværende behandling kan ses på side 6 i linket fra kl. 23:08. Kanylerne er ret heftige/lange...
-
God morgen.
-
Det gør jeg bb. Tak for præcisering.
-
-
Mcjean, jeg blev ret overrasket i fredags da jeg opdagede, at BB faktisk valgte at køre den resterende del...troede de ville aflyse (også som følge af at aktien hoppede noget under sidste emi-kurs). Hvad ACCORD2-studiet angår tror jeg ikke på det, så det må være øvrigt nyt fra pipeline, som skal drive kursen videre op. Jeg har egentlig besluttet bare at holde aktien mere permanent. Det jeg skrev til lahn1 var udelukkende pjat, og med stort glimt i øjet.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind