Biotek-snakken — Februar 2020
-
-
Vil overraske mig, er er der nogle her der er med i Biotec Pharmacon. Er oppe 80% på 3 uger med baggrund i godt Q4. Guiding fremover ser meget konservativt ud så der skulle være potentiale til meget mere, hvis væksten i deres enzym forretning fortsætter.
-
Lahn1 - Det kan være at vi er de eneste to medlemmer fra PI som er med der. Det har jo ikke været en god aktie set på den lange bane. Men jeg syntes man ved de sidste to Q rapporter har set klare indikationer på a enzymdelen kunne komme til at vokse meget. Da de så annoncerede at de vil sælge Wulgan ved sidste Q så er casen blevet meget mere klar. Jeg har købt lidt løbende op over de sidste 8mdr. Jeg tror sgu casen kan gå hen og blive helt god over de næste år.
-
Kan de så få solgt Wulgan til en bare rimelig pris. Men det må være en joker vi må vente at se. Jeg tør ikke håbe på en god pris for Wulgan. Produktet er jo super godt. Men desværre tror jeg køber har fat i den lange ende. BIotek P skal jo sælge de kan ikke bruge produktet selv.
-
Ja det er vi nok, det har heller ikke være en sexet investeringscase i mange år med dårlig øko og en creme der ikke kunne sælge, men ny er case en anden som du nævner med fokus på en kraftig voksende enzym industri, mange nye produkter og nye kunder der ringer hver uge så lover det godt fremover. Fint med en god pris for W, skal forhåbentlig ikke sælges på historisk salg, men tro der er mere at hente på omk besparelse end salgspris. NOK 20,- i 2022, hvis nuværende vækst holder
-
Jeg vil sammenligne Articzymes lidt med Chemometec, de lave begge produkter til biotek selskaber, Chemometec (celletæller) ArticZymes (Enzymer). Disse produkter indgår i biotek selskabernes fremstillings process af deres medicin. ((Current Good Manufacturing Practices) (cGMP), og bliver derved fast del af samlede pakke som biotek selskaber får godkendt ved f.eks. FDA. Derfor får de først kunder, er der stor sandsynlighed for at de forbliver kunder.
-
Biotec Pharmacon anser jeg derfor mere som et medico firma, end et biotek selskab, efter deres strategi skifte. Herfor ser jeg også at risikoen er væsentligt mindre end før hvor man satsede på Woulgan. Articzymes succes det seneste år, er produkterne SAN som bruges i Gen-terapi. Genterapi er stadig et meget uberørt område som jeg forstår det, men i høj vækst. Lidt ligesom celleterapi (Chemometec - celletæller) var det for en hvis årrække siden. En stor forskel på disse firmaer er ArticZymes
-
Gross margin, som er på 95 % + det er jo crazy, har aldrig set noget lignende. i Q4 19, lavede enzymdelen en omsætning på 16, 336 mil nok og havde en gross profit på 16, 250 mil nok. Hvis deres, som jeg ser det konservative 2026 outlook holder er firmaet et godt køb pt. dog er firmaet lidt i sin spæde start af den nye strategi, og har relativ få kontanter på bogen, som giver en del risiko. diclaimer
jeg har hvad jeg anser en stor post i firmaet. -Goood Luck! -
-
Orphazyme: De godt 7 mill nye aktier er placeret @ 106 - discount ift luk 5%
-
Det fremgår også af dagens pressemeddelse fra Orphazyme at aktierne var overtegnet, hvilket er et super stærkt signal, når der ikke er givet en "større" rabat end der er. Håber at vi indenfor de kommende dage kan se via finanstilsynet hvem køberene er (hvis nogen har købt over 5%). Personligt er jeg meget tilfreds med denne emission.
De har en god pipeline
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind