Biotek-snakken — Januar 2020
-
-
Mcjean det er vel i bund og grund deres XpressCF+ teknologi platform, så hvis deres første kliniske kandidater giver mistillid til at den kan produceres terapeutiske proteiner, så er værdien jo væk. Nu er det lidt et tilfælde at de første tre kandidater er ADC´er. Deres celle-frie protein syntese teknologi gør dog netop eksempelvis ADC interessant, så på den måde nok alligevel ikke så tilfældigt at det er det man er gået efter i starten.
-
Selvfølgelig er det kliniske data der skal vise, at de har fat i den lange ende med deres site specific ADC´er - og kursen vil falde hvis de enkelte kandidater kikser, men måske har de også brug for et forsøg eller to før de rammer plet - uden at værdien forsvinder helt ! De er trods alt relativt lavt værdisat - faktisk ret lavt synes jeg umiddelbart.
-
Jeg er kun stille og roligt gået i gang med den nærmere analyse af dem, men eksempelvis er det interessant at bemærke, at deres to egne ADC´er indtil videre i dosis upskalering ikke har givet ocular tox, hvilket kunne love godt for deres BCMA ADC (i samarbejde med nu BMS) nu vi ved at GSK´s BCMA ADC både skuffede med responsraten og døjer seriøst med ocular tox
-
Yep, men synes du ikke IPO-kurser til tider er fastsat skævt, jeg har intet belæg for at vurdere det her, men jeg køber et lille frimærke alligevel, men ikke større end jeg skal have briller på for at se det:-) Hvilken effekt tror du gode data vil have set i forhold til andre sammenlignelige cases?
-
Det bliver jo med forbehold for at jeg ikke kender casen til bunds på nogen måde, men hvis du kigger på lignende selskaber med en interessant teknologi og en megen umoden pipeline, så ligger de for flere over 1 milliard dollars i nuværende marked. Der kommer opdaterede data for begge deres egne programmer i H1 2020 og måske med en mere klar udmelding fra BMS omkring samarbejdet, så ser jeg egentlig mulighed for relativ hurtig doubling eller tredoubling, hvis tingene flasker sig.
-
Så de har en meget innovativ platform der kan, hvis kliniske data viser vejen, bliver en interessant spiller i fremtiden. Det har der altid været penge i
Men intet er sikkert som du ved og man løber altid en stor risiko, når det handler om kliniske data. -
Deres egne valgte targets er vist ikke lige ud af landevejen - og med BCMA bevæger man sig ind på et ret konkurrencenpræget targets med både CAR-T, BsAbs og ADC. Men til prisen synes jeg det ser fornuftigt ud langsigtet - også selv om man ikke er helt inde i sagerne endnu
-
Ok, tak Alf, altså 2-3 gange, virker meget konservativt, i like that!
Er det muligt at få fat i guruens(Omad Hammer) skriv eller er den bag en betalingsmur? Hvis den er, er der så nogle der kan ridse hans vigtigste punkter op, forhåbentlig både negative og positive? -
-
-
Zymeworks’ ZW49 binds two different sites on HER2 which may make it more potent to target cells, potentially expanding the therapeutic window. Sutro is using site specific conjugation to generate a more homogeneous ADC product (so far, approved ADCs are a mixture of several entities with different drug-antibody ratios).
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind