Ennogie — December 2025
-
Det ser ud som en klassisk multi-bagger-kurve som i de gode gamle genmab dage: Langsom start, eksplosiv slut. Vildt potentiale, hvis de eksekverer! - samtidig meget realistisk - p.g.a EU solar direktiv og alt det andet vi har snakket om de sidste par uger
-
"Børsmeddelelse nr. 27 2025, Konvertering af lån" https://ennogiesolargroup.com/borsmeddelelser-2/aktien-2/#/embedded/announcement/14722179?publisherId=13560818&widget=true
-
Kanon børsmeddelelse - her ny 10 års beregning med nyt antal aktier: https://proinvestor.com/boards/130289/$/130361
-
Dette er hvad Ennogie selv skriver om 2025. Forventninger til 2025 fastholdes med omsætning på DKK 55-62 mio. og EBITDA på DKK 0-2 mio.... hvordan kan en EBITDA på 0-2 mio blive til prodit på 18 mio i 2025. God beregninger der prøver vildlede andre.. Men de order de har indgået er 2026 udregninger og langt ude!
-
Men de order Ennogie har indgået er 2026 udregningerne
også langt ude! -
Der bliver vel egentlig ikke skrevet meget om profit nogle steder? Det StockBull skriver om er jo omsætning. Som du selv siger TOPspiller - Ennogie fastholder en forventet omsætning på DKK 55-62 mio. Der regner stockbull videre fra 60 mio, for et nemmere regnestykke med 35% vækst fremadrettet på omsætningen og dermed ikke profit? Eller overser jeg noget.
-
-
TOP misforstår dog ideen med skemaet: Det er ikke en præcis prognose for 2025-regnskabet eller en kopi af deres officielle tal. Det er et teoretisk 10-årigt bull-case-scenarie, der starter med et aggressivt vækstforløb (35% årlig omsætningsvækst og 30% netto-margin på længere sigt), baseret på potentialet i solar-boomet, AI-energibehov og ordrer som Glostrup (der strækker sig ind i 2026-2027).
-
EBITDA-guidancen (0-2 mio. DKK i 2025) er deres konservative udsigt for et transformationsår med udfordringer – det inkluderer ikke den fulde skaleringseffekt, som bull-caset antager kommer senere. Profit-tallet på 18 mio. DKK i skemaet er altså starten på et "hvad hvis"-scenarie, ikke en vildledning.
-
Hvis vi kun kigger på 2025, er der ingen tvivl om, at det er højrisiko – de taber stadig penge nu. Men pointen er det langsigtede potentiale: Tænk på Genmab eller Amazon i deres tidlige faser, hvor man også fremskrev høje marginer år ud i fremtiden.
-
i virkeligheden bliver tallene selvfølgelig helt anderledes, både op og ned. Skemaet er kun et teoretisk bull-case med konservative forudsætninger (P/E 25 og 30% margin), men hvis markedet for alvor tænder på solar/AI-temaet og giver en P/E på 40 (eller højere, som vi har set i hot vækstsektorer), så går kursen fuldstændig amok.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind