Ennogie — Oktober 2023
-
De er let at se hvor 5-10 mio er tabt. PlusHusene der ellers var begyndt at inkludere Ennogie tag i alle deres kommende nye projekter, er lige begyndt på det næste projekt i Ølstykke. Uden BIPV tag
-
PlusHusene der på de 2 forrige projekter (Køge Nord og Lisbjerg) har Ennogie tag på
-
Så med mindre der kommer et større indflow af nye projekter hen mod årsskiftet så hælder jeg mod lavere vækst i 2024. Jokerne er det kommende batteri, og SunSpot. Batteriet er "let" at indregne hvis det kan holde de specs/pris og lancering i q1 som udmeldt
-
Men SunSpot er for mig stadig noget mere utydeligt i hvilket omfang det kan sælge. Selskabet selv ser det som et nyt og rigtig vigtigt produkt der kan generer en masse ordre.
-
Time will tell.
-
SunSpot kan potentielt ændre lidt af den "forudsigelighed" der ellers er på deres pipline. Fordi der med SunSpot muligvis kan gå korter tid fra lead/ordre/levering
-
Jeg har 106,9 mio for i år
så vi er da ret tætte -
for 2025 har jeg kurs 78 ved PE 50 med 48 på bunden. PS på 7 og EV/Ebitda på 35
-
Men som nævnt så er det muligt jeg nedjustere lidt for 2024 hvilket så også slår igennem på de efterfølgende år
-
Spørgsmålet er hvor langt frem vi skal før Ennogie giver lidt indsigt i antal SunSpot ordre. Det bliver for mig et ret vigtigt omdrejningspunkt
-
Ja de har sagt den vil komme med en 2026/27 pejling inden udgangen af året. Så en slags opdatering af 2022/25 pejling fra prospektet
-
Ja de guider for positiv ebitida på 2. halvår. Så må vi vente og se om de kan nå at hente de -5,3 mio de havde 1. halvår
-
Jeg tror de lige kan hente minusset og dermed ende året med et ebitda plus. Men det bliver backloaded. Så et Q4 der ser noget bedre ud end Q3. I si
g selv skal Q3 dog gerne ende med et ebitda plus
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind