Hansa Biopharma — Oktober 2024

[exitnu]

Research Report'en har dog glemt at opdatere Fair Value Range grafikken ...

[exitnu]

Ang. CC hvor Søren T. bl.a. nævnte Australien, så havde jeg faktisk glemt at Hansa Biopharma også have gang i Idefirix (imlifidase) dernede ... derudover så står 103 centre "worldwide" i øjeblikket klar til at behandle patienter.

https://www.tga.gov.au/resources/sponsor/hansa-biopharma-australia-pty-ltd

[exitnu]

CC'et ligger stadig online her: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ld2DsRXz

[exitnu]

Redeye höjer motiverat värde för Hansa Biopharma till 125 kronor (120) / i dag kl. 08:26 ∙ Finwire

[exitnu]

Måske at SEB også kommer med en opdatering?! Her er den gamle: (SEB höjer Hansa Biopharma till köp (behåll), riktkurs 130 kronor - BN / 19 jul. 06:09 ∙ Finwire)

[MBCruise]

@Exitnu - Har du kigget på den nye/opdaterede investorpræsentation? Forstår ikke helt hvordan side 24, Market size hænger sammen, især på US delen. Forstår du?

[exitnu]

@MBCruise - side 24, har du et link?

[MBCruise]

@exitnu -https://www.hansabiopharma.com/investors/presentations-events/

[exitnu]

Jeg er ikke helt med hvad du mener: side 24 vedr. jo IDEFIRIX launch i Europa ..

[exitnu]

Hvis man slår US og Europa sammen så er der vist ca. ~25,000 "highly sensitized", og dette tal stiger ca. 3-8% om året.

[exitnu]

Dette tal er jo astronomisk ...

[MBCruise]

Patienter med >99,9% cPRA er ca. 5.000 patienter, deraf de 3-4000 i EU og 1.000-15

[MBCruise]

1000 til 1500 i US, men hvorfor er der så mange flere potentielle patienter i EU fremfor US? De fleste analytikere regner med større US salg end EU salg,,,Måske jeg misforstår noget?

[exitnu]

Modspørgsmål: på sigt, sigter behandlingen så ikke at medtage; cPRA > 80%, deraf de 25K patienter?

[exitnu]

Men 2Mdk. (overslag, per behandling) x 5000 = 10 mia.dk per år er også en del ... beklager at det sikkert er upræcist.

[MBCruise]

Mener ikke at det er helt så simpelt. Den samlede pulje på 170K patienter er ventelisten. Et eller andet sted skal man jo så beregne potentiale i den venteliste og derudover kommer så nye på ventelisten hvert år (minus dem som bliver transplanteret og evt. dør). Så man kan ikke sige at potentialet er 5.000 patienter pr. år, men 5.000.- i alt og så nytilkomne til ventelisten. Derudover er der så spørgsmålet om hvilket cPRA niveau der kan tages med i potentialet. Sådan tolker jeg det

[MBCruise]

Jeg var mere i tvivl omkring US potentialet,,,hvorfor det er så meget mindre end EU

[exitnu]

JA, der er mange ubekendte. Her er en Havneholmen-tråd (27/8 2020) fra tiden omkring kurs 225 efter toppen omkring kurs 272

Just a moment...

(proinvestor.com)

[exitnu]

Citat fra linket: "Hvis vi tager udgangspunkt i 10-15% af de 40.000 patienter svarer det til ca. 4000-6000 patienter årligt x 1-1,5 mio. kr.= Ca. 4 - 9 mia. kr. i årlig omsætning for Imlifdase/Hansa alene i nyreindikationen."

[exitnu]

... "Derudover kunne det tænkes at flere end de 10%-15% ville have gavn af Imlifidase da ca. 30% af det totale marked er væsentligt sensitive + der er ca. 12000 patienter (opgørelse i 2018) som har et cPRA niveau på 80% eller over som står på ventelisten, altså 80% af gangene hvor organet er et dårligt match".