NOVO — Januar 2024
-
Umiddelbart virker det voldsomt med de tal/investeringsbeløb der nævnes. Fx Kalundborg, var det ikke ca 40 mia kr., og der 50 mia kr ca i frie pengestrømme. Optager de betydelig mængde af gæld pt for at financiere dette.
-
De må virkelig tro på de ser ind i en fortsat og massiv efterspørgsel de næste 10 år frem, siden de tør satse så stort. De må næste se for sig at næstenproduktserier og følgeprodukter indenfor hjertekar kan opretholde dette enorme apparat de ruller i gang. Eller går de samtidig efter at kunne konkurrere på prisen grundet enorm skala også jf kopierne mv om mange år frem. Rammer de både billigere og bedre løsninger så vil det vel blive mere banebrydende endnu.
-
På kapital markedsdagen i 2022 var ham Doug på scenen under obesity. Det var en vild præsentation og tal. Det undrer mig, at de ikke allerede der trykkede maksimalt til den og hvad der er sket sidenhen siden de nu tør gøre det. Var det select data måske eller blot endnu mere sikkerhed i efterspørgslen var der. Undrer mig over, at de så massivt virker til at skalere op. Dublin er først klar om 2-3 år, men har ikke overblikket over, om det blot forøger den samlede produktions
kapacitet med fx 5 % -
Forstår ikke det med pen. Det ender vel om ganske få år med at være tablet form som diabetes også er endt med. Er Eli ikke allerede i tablet form nu her. Mener Eli samtidig blot sender stoffet uden pen så brugeren selv kan påfylde. Men på den anden side er konkurrenterne og deres metoder vel også sekundært. Novo kan/vil formentlig forsøge at gå efter så stor en masseskala at de globalt mere eller mindre kan sætte dagsorden og vælge hvornår og i hvilke tempi deres næste produkter lanceres.
-
Herunder synes marked at være så stort, at konkurrence er ligemeget de næste rigtig mange år frem.
-
Det er ikke lige frem cash novo mangler
Driften Q1-3
generede 99 mia positiv cash -
De brugte 29 mia inkl 16 mia på investeringer i grunde og fabrikker. Udbetalte 31 mia i dividende og købte egne aktier op for 20 mia. Det har råd til så meget mere end hvad de investere. Derfor har de også sagt de kommer til at skrue signifikant op på investeringer i R&D (LLY bruger over det dobbelte) og investeringer i nye fabrikker. Jeg regner med de kommer til at annoncer nye fabrikker for 6-10 mia euro mere i år. Måske halvdelen i udvidelse i US
-
API fabrikkerne tager op mod 5 år fra første spadestik inden den er 100% i drift. Så der skal investeres langt forud
-
Pak/Fill/Finish 18-30 mdr
-
De satser generelt meget på orale versioner af de fleste nye fase 1 projekter. Altså både oralt og pen. Mht Rybelsus (oral semaglutid) så kommer de næppe til at gå hardcore efter at udvide produktionen der. Udover hvis AD når helt i hus.
-
Sidste år opnåede de bedre vægttab med 50mg rybelsus end 2,4mg Wegovy. MEN der skal bruges 150 x så meget aktivt semaglutid til at producere 50mg piller vs 2,4mg wegovy. 150x....... Selvom 50mg rubelsus giver bedre resultater end 2,4mg wegovy, så kommer de ikke til at markedsføre den. (det har de ikke direkte sagt, meeeeeen)
-
Så novo skal udvikle nye orale udgaver der er signifikant bedre til at blive optaget i kroppen og mængden af det aktive stoft derfor også kan reduceres signifikant.
-
LLY har dog en ny oral AOD i fase 3, så det er ikke helt så optimalt
-
Men NOVO bruger ret mange ressourcer på at optimere både rybelsus og deres orale tech platform
-
Som jeg forstår det så har de 12 aktive orale projekter i gang
-
Så nej LLY har ikke nogen oral godkendt. De er i fase 3 med et som hvis det går gordt, kan være på markedet 2026/27. et lille års tid efter muklig lancering af CagriSema
-
LLY står overordnet samme vadested som novo. De mangler kapacitet. De kunne sælge det dobbelte i morgen hvis det var til rådighed. Men det er det ikke
-
Hjørring er knap 500 novo ansatte der står for hele novos produktion og sourcing af bare nålene til pen systemerne.
-
Så ja det er ret komplekst set ude fra. Lige noget for nogle nørder at sænke en masse timer i
-
Irland ligner fill/Finish og montering. API er stadig kun i DK og US. Hvor US udgør under 10% af de pt kendte projekter. Derfor der alt andet lige skal skaleres meget kraftigt derover
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind