Grønne Aktier — Maj 2022
-
Har i mellemtiden noteret mig, at andre byggefirmaer har relativ lav PE og PS værdier. Eksempelvis Huscompagniet markeds cap 1.3mia med PE på 13 og PS under 1. Så lidt svært at vurdere hvad der er den korrekte PE for Ennogie men tænker niveau 25-35 er ok ved en markedscap over 1 mia kr
-
Men mon der snart er analytikere som får interesse for, at kigge nærmere på Ennogie. Er nemlig lidt i tvivl om, at de kan komme helt i mål med f.eks 250 mil kr i 2025. Det er x5 i.f.t idag og kræver vel også 5 x flere håndværkere til at bygge tagene ? og p.t er der mangel på håndværkere ?
-
Kan være Ennogie bliver nødt til at skrue ned for forventningerne p.g.a ting de ikke har tænkt over. Ja der er stort marked. Der er også stort plastik marked og der ser vi nu Qfuel er nødt til, at skrue ned for deres forventninger. P.t er der dog ikke noget som indikere Ennogie ikke skulle kunne komme i mål med de 250 hvis man kun kigger på markeds behov for solartage. Men med et stort marked kan der måske være underleverandøre som ikke kan følge med ?
-
SB Ennogie køre med vækst på +100% i år og 50-100% næste år så den skal derfor ikke sammenlignes med alm byggefirmaer
-
Mht antal ansatte, så har Ennogie for nuværende en 100% outsourcet strategi i DK. Altså ingen tagdækker.
-
I tyskland har de 2 teams med 3 personer på hver. Mens resten er outsourcet til lokale tømmer/tagdækker
-
Så derfor vil vi ikke se antal ansatte øges med samme procentsat som oms øges
-
Jeg tror de rammer 250 mio før det er indikeret fra prospektet
-
Produktionen er relativ simpel at skallere op. De køre kun dag skifte. Så der er mulighed for både aften, nat og 2 weekend skift.
-
Dertil kan processen også automatiseres en hel del. Mon ikke de begynder at ske i løbet af 23
-
Der skal bruges flere sælger i tyskalnd. Så de har en i hver delstat
-
Og så skal der flere til at sidde og beregne tilbud
-
Min største bekymring går på supply chain og deres likviditet. Der bindes et stigende antal mio i supply chain efterhånden som volumen skrues op
-
18,3 er den handlet i og 63k i oms. Det er flot
-
Det er tydligt at vedkommende der købte 192k stk i kurs 16,5 for et par uger siden, nu sælger dem ud igen. Heldigvis er der så også en/flere via nordnet der ønsker at samle en hel del op
-
Ennogie er pt oppe med 61,5% i 2022. 4. mest stigende aktie i DK
-
Er faktisk en anelse overrasket over alene det faktum ikke har bevirket der kommer flere artikler om selskabet
-
Tror også de kan nå 250 mio før det indikerede beløb i projektet hvis ellers underleverandøre kan følge med. For 2023 har jeg PE50-70, 2024 PE30-50 og 2025 PE25-40. Så p.t afventer jeg Q2 og ser hvordan markedet ellers reagere i nærmeste fremtid. Mit Q4-2023 target er stadig 32kr men bliver selvfølgelig justeret op når / hvis Ennogie hæver deres salgsestimat for 2023. Hvis de f.eks runder 100 mil i 2023 vil mit target være 38kr i bull senariet og 26kr i bear senariet.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind