Bavarian Nordic — Maj 2023
-
Trist med de nu sænker kursmål, det er som at puste til ilden
-
Måske er begrundelsen at de ikke får solgt så mange Mpox vacciner som de tidligere har meldt ud de ville sælge. Så skal vi ned igen i dag.
-
Underligt postulat Cubinvest. Det kan du komme med til februar næste år, hvis målet ikke blev nået. Vi vidste der ville blive forskydninger over kvartaler. Hvis nu en mio doser er shippet 1. april, så har du en forskydning på næsten en halv mia ca. Så tag det nu roligt.
-
..endvidere, de har gentagne gange, senest igår, udtrykt at nuværende estimat udelukkende er baseret på bekræftede ordrer, insinuerende at der kommer flere, så ingen grund til at lade de negative tanker spinne derudaf...
-
..du kan sikkert få det gengengen
bekræftet ved at spørge Rolf på fredag
-
...dog giver jeg dig ret i, som du eller nogen skrev igår, at et fokus på kommunikation og klar tale, der ikke giver anledning til for meget fortolkning, og derved usikkerhed, nok ikke ville være den værste idé.
-
-
Danske Bank gentager kursmålet på 425 og hæver endda fair value en smule
-
Nordea fjerner covid vaccinen fra modellen og sænker alligevel kun kursmålet en smule til 424
-
Tak, Villy.
Sydbank skriver det meget klart: “
»Som investor skal man være opmærksom på, at i prognosen fra 2023 er der kun indregnet allerede bekræftede ordrer. Der kunne vi måske godt forestille os, at der ville komme flere ordrer fra regeringer, der vil opbygge langsigtede lagre for at imødegå mpox (abekopper, red.),« forklarer Søren Løntoft Hansen.“ -
..man kan argumentere for at aktien er underpriset alene udfra kataloget af rejsevacciner (inkl tyfus og kolera med de est. 500 mio om året)..og helt uden alle 3 fase 3 programmer.
-
Ja, WT. Jeg deler Sydbanks synspunkt - nuværende kurs er en gave med et sigte på 1-3 år: “
Og konklusionen i Sydbank er, at opkøbet virkelig er indbringende.»Man (Bavarian, red.) får virkelig noget for pengene her. Det er et ekstremt, faktisk, værdiskabende opkøb, man laver fra Emergent Biosolutions,« siger senior aktieanalytiker i Sydbank, Søren Løntoft Hansen, i tirsdagens udgave af Euroinvestors podcast Millionærklubben.“
-
Vaccinerne, som Bavarian Nordic købte, hører ind under kategorien rejsevacciner, og de er målrettet tyfus og kolera. I mens modvirker vaccinekandidaten, der er i fase 3-forsøg, den myggeoverførte virus chikungunya. Handlen løb op i omtrent 2,6 mia. kr.
-
Rejsevaccinerne udgør »et særdeles positivt element i regnskabet,« betoner Søren Løntoft Hansen. Bavarian Nordics rejsevaccine mod hundegalskab voksede blandt andet med 100 procent i omsætning i forhold til samme periode sidste år, lyder det.
-
Vi har at gøre med en ledelse i BN, der handler proaktivt, ikke bare læner sig tilbage, foretager opkøb, når chancen byder sig. En ledelse, der på sigt lader resultaterne tale i forhold til deres nye strategi med fokus på vacciner.
Godt gået -
@WT (07:51), du har ret. Jeg tog åbenbart fejl og glæder mig meget over den flotte stigning i dag. God dag til alle
-
...lad os nu lige få afsluttet dagen inden vi ta'r knæbindene på...hvis du forstår så'n lille en
-
Elsker Mr. Wolfs citat i Pult Fiction :-). Nordea skriver følgende i dag: "Bavarian reported Q1 revenues of DKK 1,252m, 10% below our estimate but in line with Visible Alpha consensus (DKK 1,266m). Q1 EBITDA was DKK 481m on a gross margin of 65.8%. We had estimated a gross margin of 60% and EBITDA of DKK 265m. Hence, realised EBITDA beat our estimate by 82% and consensus by 130%. We believe the buoyant ENRA vaccine sales, especially RabAvert/Rabipur, bode well for the rest of 2023 and we see...
-
... scope for a guidance hike with the Q2 report in August. We raise our 2023-25 top-line estimates by 1-2% and our EBITDA estimates by 2-8%. However, as we largely remove ABNCoV2 (COVID-19 vaccine) from our model, our DCF-derived target price falls to DKK 424 (443). We reiterate our Buy rating"
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind