Bavarian Nordic — September 2017

MVT

Men er det plausiblet at dét er "nok" til at stabilisere virksomheden, og skabe vækst +1/2 år

jeg mener de har jo mistet en KÆMPE indtjenings kilde der er misset?.

MVT

Jeg spørger fordi at jeg i længere tid har kigget på Bava og det er jo selvfølgelig en god indkøbs mulighed nu, da aktien næsten er halveret.

nik_hs1990

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9878131.ece

JKY_VH

Jamen det har de da ubetinget MVT og tillykke med, at du blot nøjedes med at kikke på aktien. Aktien lukkede i rekordkurs i torsdags og det vil på ingen måde undre mig, hvis der er upside i aktien på de nye kursniveauer.

MVT

JKY_VH det er jo netop dét jeg ikke har og deri min skepsis ligger ift. tabt indtjening fremadrettet og hvad de andre produkter i pipeline, skal "gøre på for" ift. hvad virksomheden(og ikke aktien) skal leve op til, nu da Prostevac er taget af bordet.

MVT

Jeg spørger fordi at ud over at have læst en del medico artikler om Bava og så deres kvartal- og årsopgørelser, ikke ved synderligt meget om virksomheden eller deres yderligere pipeline.

JKY_VH

Nå, jeg forstod ikke, at kigge betød køb. Jamen selvfølgelig er den forventede fremadrettede indtjening mindre i dag efter meldingen torsdag aften, men det er kursen og dermed marketcap også. Læs hvad Søren Løntoft siger https://www.nordnet.dk/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=451078013&sourcecode=ddk

JKY_VH

hæver til outperform https://www.nordnet.dk/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=451080013&sourcecode=ddk

MVT

Det gik lidt stærkt, da jeg sad midt i en forelæsning. Præcis og mine bekymringer er om, at så vigtigt et produkt "bare" kan erstattes af det resterende i pipeline. Det var noget af et kropsslag - men var det blot markeds hysteri eller skal man være lidt årvågen?. Jeg er selv meget i tvivl, hvorvidt det er tid til at indtræde i Bava. Det er nogle fine artikler du vedhæfter og det lyder også lidt som om, at når man læser diverse medier, at d
et egentlig var en ekstrem overreaktion.

GeorgeBest

MVT - kursen og markedsværdien har jo korrigeret på tabet af potentiel indtægt på Prostvac. Så fremover må du vurdere Bavarian på det cash flow som koppevaccinen genererer, samt de muligheder der ligger i deres pipeline på de andre infektionsvacciner som RSV, HPV, HIV, hepatitis, gul feber m.m. Jeg har ingen forhåbninger til hverken Prostvac eller CV301 mere. Jeg mener der er nok i de andre ting.

GeorgeBest

Så hvad kan du sætte de lid til nu? Partner aftale på RSV, måske? Eller at Bavarian selv kører RSV igennem, men det tager lang tid. Eller måske at Janssen vælger at købe Bavarian nu til discountpris? De skal jo ikke mere give noget for kræftdelen, men kun for infektionsvacciner, som jo det er Janssen kan lide ved Bavarian.

JKY_VH

Tak GB, det sidste kan jeg sagtens forestille mig. De har jo lige givet 405 kr for aktierne.

Darvin

GB - På listen kunne du også tage Ebola med men du skriver jo m.m.

JKY_VH

Teknikkerne taler også om gap luk, så hvis man tror på det........:-)

JKY_VH

jeg tænker også, at m.m også omfatter en stor likvid beholdning og en fasttrack-option med en potentiel værdi på måske op til 2 mia. kr.

GeorgeBest

Rigtigt Darvin. Jeg glemte Ebola

GeorgeBest

Enig JKY mht til værdien på fasttrack optionen

MVT

Tusinde tak for de fine svare de herre. Jeg vil gå hjem og læse lidt på lektien

MVT

Lige et tillægsspørgsmål ift dig, JKY_VH: "kursen og markedsværdien har jo korrigeret på tabet af potentiel indtægt på Prostvac." <-- Men det er vel stadig "kun" estimater, da de vel egentlig ikke kan opgøre for komplet tab før tidligst årsrapport og oversigt over cashflow eller kan man lave så kvalificeret estimater ?

Kurt_Thyring

Chaplin bekræftede i fredags at de skal have en partner til RSV. Han sagde også at det ikke hastede en sådan partner. Den sandsynlige partner er nok Jansen og jeg tror også der er stor sandsynlighed for Jansen senest ved RSV aftalen køber Bavarian