Aktiesnakken — August 2013

[RTH]

stoft> enig som jeg tidligere har skrevet er argumentet om, at en aktie er blevet for dyr, fordi den er steget meget, simpelthen noget bull-shit. Jeg kunne jo omvendt sige, at den var faldet uforholdsmæssigt meget´

[stoft]

[cykling]

Tja hvad syntes du selv Vestas er værd når nu Service og onshore køre fornuftigt og så Offshore markedet kommer for alvor om 6-12 måneder ( med tilbud og ordre-Basis forretningen er så 7 milliarder Euro med Ebit 4-8 + mindst det dobbelte offshore-Så i runde træk 10-15 milliarder kroner på bunden.:-)

[cykling]

Kurs 400 / 600

[stoft]

rolig nu cykl

[cykling]

Jo men det er jo ikke helt forkert

[stoft]

doodha blir mere syg

[RTH]

cykling din ukuelige optimist

[RTH]

jeg har selv været ved at regne lidt på det cykling - noget af det, der kan gøre, at vi får en noget højere værdiansættelse er, at der kommer mere fokus på, hvor meget service rent faktisk bidrager med

[stoft]

Ja ingen tvivl om at serviceafdelingen blir en stor factor

[RTH]

og det bliver jo selvforstærkende i og med, at langt de fleste kontrakter i dag er incl. service. Det er lidt en overset faktor

[stoft]

ABSOLUT

[cykling]

I år runder vi en milliard Euro i OMS-Med 9 % på bunden efter fælles udgifter-4-8GW onshore fremadrettet i skallerbar produktion-Offshore som Vestas for sin rigelige andel af starter først nu-Måske er det derfor den stiger.:-)

[RTH]

cykling> enig. Hvis vi stadig tager udgangspunkt i tommelfingerreglen om ca. 1 mio euro pr. mw så ser det godt ud også for i år (og så ved jeg godt det hele ikke falder ved kontraktindgåelse)

[cykling]

Der er ikke noget hokus pokus i det-Det er bare Verdens største vindmølle selskab som er ved og være modent

[RTH]

cykling> enig

[RTH]

cykling> har lige, mest for sjov, lavet en beregning med udgangspunkt i 5600 mw. møller og så 1 mia. euro i omsætning i service

[RTH]

Forudsætning er ebitmargin på 2,5% for møller, 16% for service og så en samlet vækst på 5%. Det giver en fair value på ca. 235 dkr./aktie

[RTH]

lyder det helt skævt og urealistisk?

[stoft]

USA: Første auktion for offshore vindareal afgjort
07:50
Deepwater Wind vandt den første forpagtningsauktion for offshore vindenergiudvikling i amerikansk farvand med et bud på 3,8 mio. dollar for leje af to blokke ud for Massachusetts og Rhode Island. Det skriver Bloomberg News.

Selskabet planlægger at opstille 200 møller i områderne med en samlet kapacitet på 1000 megawatt. Konstruktion af parken kan påbegynde i 2017, skriver Deepwater på sin hjemmeside.

Selskabet har ifølge Bloomberg endn