Genmab — Maj 2018

[pauly]

hvorfor tror du shorterne skal ud?

[Schiff]

Giver da ingen mening at shorterne skal ud nu. Det her forstærker da bare deres case nu hvor stort set ingen upside er tilbage i aktien.

[bikube]

Jeg forestiller mig, at shorterne giver den på fuldt tryk fra starten mandag morgen. Hvis de så køber tilbage i luk, behøver de ikke fortælle det.

[Mcjean]

Ingen upside? Find mig en aktie hvor du inden for 3 år kan ligge 100% på kursen. Darasalget alene med et marked på tæt på 30bn$ og Dara som frontfigur for 70-80% af markedet, samtidig med maintenancedelen som er helt fraværende i mange analyser, vil med lethed få Dara til at nå 10bn$. Mit dårligste estimat vil være 8bn$ om 3 år. Med sådan et salg står kursen ikke i 1300 eller 1800 eller 2000, så er vi nærmere 2500 minus inflation. Alene Dara har enorm upside!

[Mcjean]

Læg dertil TV og AXL som virkelig kan være gamechangere, super spændende aktie med stort set gratis upside og ingen downside, da salget af Dara alene er 1000kr. værd.

[Mcjean]

Fuck analytikere og shortere og glæd jer hvert kvartal når salgstallene ruller ind og sprænger banken.

[Solsen]

Du er stadig min helt Mcjean

[E_L]

lol, the "Mcjean pep-talk" (my first smile today )

[Nickstar]

jeg glæder mig kun når jeg har gevinst på aktien! og det har jeg ik haft i 2 år. Intet har ku holde kursen oppe. Det da ik gode tegn. hvis den har så meget potentiale, burde det vel afspejle kursen?

[Solsen]

Læs Mcjean. Der er masser af potentiale. Men investorerne vil pt ikke give noget for det.

[Bulder]

Gad vist hvad der nu sker med BMS-studierne? Der kører jo både studier i solide, MM og lymphoma. Checkmate142 i tyktarmskræft stoppede rekruttering for en måned siden, og var et af de studier, som vi forventer data fra her i H2. BMS har formentlig klarhed over om situationen er tilsvarende atezo studiet i nsclc.

[Nickstar]

Men 2 år ? Det virker ik til investorer ser det samme som mange herinde. Og når alt komme alt så det jo dem der styrer kursen

[Solsen]

Forventningerne falder selvfølgelig, men som jeg husker udtrykker netop tarmkræft CD38 mere end NSCLC. Men dara ser lige nu ikke ud til at gå godt sammen med pd-1.

[Bulder]

Der kører forøvrigt også et Roche-styret studie med atezo-dara i MM.

[Bulder]

Solsen, MM udtrykker også meget cd38. Ikke desto mindre har Janssen valgt at stoppe dara-JNJ-63723283 (PD-1) i MM.

[Solsen]

To I/O drugs samtidig er tilsyneladende en farlig cocktail, ja.

[Solsen]

Chens petriskåle optimisme holdt ikke i mennesker. Det er set mange gange før.

[Bulder]

Vi har for nylig set problemer med IMiDs og PD(L)-1. Ærgerligt hvis det generelt er det samme med dara.

[Solsen]

Selvfølgelig får vi tæsk mandag. Men ret beset er det ikke til at se på et chart, at kursen har indbygget nogen forventning til solide. Nektar er eksempelvis steget 10bn det sidste år - men de har jo også forsøg nu der viser at deres drug virker.

[Solsen]

Jeg vil ikke afskrive Dara i solide, men det blive nok ikke med PD1 kombien.