Genmab — Juli 2016
-
Market exuberance over Darzalex launch is well-deserved, but may have gone too far, in our view
Risk of Darzalex approval failure in additional indications and multiple myeloma market competition, plus a light mid-late stage R&D pipeline are not currently priced into the stock We initiate coverage with a DKK613 target price and Reduce rating" -
Sidder i møder de næste timer. Har ikke mulighed for at læse rapporten ordenligt igennem. Den smule jeg har læst fortæller at de regner potentialet i Darzalex alt for overvurderet.
-
Den findes ikke på nettet.
-
Skal jeg forstå den smule der refereres til som at man halverer fordi den er overvurderet og fordi man skal trække deres "tynde" pipeline fra kursmålet.....fair nok, men hvorfor anbefaler de så ikke SÆLG NU for helvede den er totalt overvurderet. Det giver ingen mening at halvere et kursmål og ikke anbefale sælg.
-
Helt enig. Det giver umiddelbart ingen mening.
-
Tak Helge. Ja, det kan enhver jo komme og sige. Nogen der ved hvem deres analytiker er? Hvilke bedrifter har han udført? Har han været kåret til nordens bedste healthcare analytiker i flere år i træk? Nej det har Novod og hans kursmål er hver gang blevet til virkelighed. Så vidt jeg husker er det 1.440 pt.
-
De har tre selskaber med antibody i samme rapport. Køb på Ablynx, hold på Morphosys og reducer på Genmab.
-
Nej. Morphosys har dog en patentstrid med Janssen og Genmab omkring Darzalex. Det tillægges ingen betydning af nogen.
-
Kritikken af pipelinen er fair, en tynd kop te. Men den er jo heller ikke nævneværdigt indregnet i eksisterende kurs. Ligefrem at trække det fra kursen virker lidt for "tænkt". Nu har vi to af de 4 store megabanker med lave kursmål uden dog at anbefale salg........det trækker op til............snarligt s....
-
det kan jo være at der snart kommer et bud på 750 kr per aktie (25 % over deres fair kurs)
-
Det sjoveste er at HCBC faktisk er ret positive. Topsalg på 10 mia. $ for Dara
-
Deres EPS er også 123 DKK pr. aktie i 2023. Deres WACC er ret høj på 11 % men jeg kan simpelthen ikke se hvordan de rammer de 614
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind