Genmab — Maj 2016

[MUFC_Oberanven]

OHW du bliver da nød til at tro på disse salgsprognoser, ellers kan du da ikke beholde aktien!

[OHW]

Jeg tror på selskabet og til dels salgsprognoserne...men igen, det er meget kapital man skal sende efter Genmab og kapitaliseringen skal ses i lyset ag overskud og risiko, ikke omsætning. Måske er min holdning præget af at jeg helst ser Genmab som selvstændigt biotek powerhouse som Jan så smukt formulerer det.

[MUFC_Oberanven]

Prognose om 8 år (kun Darzalex og Arzerra): Salg DKK 80 milliarder. Royalty 19% heraf = 15,2 milliarder DKK. Udgifter går kun til at udvikle resten af pipeline! Så jeg forudsætter "kun" at pipeline vokser i takt med udgifter!

[OHW]

Du skal regne med et gennemsnit af alle år fra nu og frem til 10-15 år. Derefter skal du regne på, hvad dit udbytte bliver i forhold til, hvad du eller kan få i afkast af pengene...nå, nok om det. Tiden vil vi havd der sker..

[MUFC_Oberanven]

15,2 milliarder i forhold til market cap på 71 milliarder, hmm PE 4,6

[OHW]

vil vise hvad der sker

[Sukkeralf]

Ja og hvis der ryger ca 1,2 milliard fra til udgifterne, så er PE ca 5 - meeeeen 80 milliarder i omsætninger er også i den høje ende

[OHW]

MUFC du forstår ikke min præmis, men lad det ligge.

[dingleberry]

OHW - som GEN er struktureret lige nu, så ER omsætning=bundlinie i det store hele fra næste år

[dingleberry]

opstart af de programsatte IND'er vil kun ændre marginalt på det billede

[MUFC_Oberanven]

Sukkeralf - jeg har faktisk taget Novods salgstal. Jeg har bare rykket dem 2 år frem. Han siger jo selv han er konservativ. Udgifter ja, men pipelinen bliver squ da forhåbentlig også noget værd

[MUFC_Oberanven]

De 80 milliarder er bade Darzalex og Arzerra!

[dingleberry]

Der er ingen grund til at blive pessimistisk

[MUFC_Oberanven]

Jeg lyttede lige til nogle gamle indlæg af Florian på Børsen Play

[dingleberry]

...if in doubt...

[Sukkeralf]

Jeg siger heller ikke at vi ikke kan komme derop, men det får du nok ikke nogen til at betale for pt - der ligger trods alt nogen usikkerhed endnu. Specielt uden for MM med Daratumumab og i MS for Ofatumumab.

[dingleberry]

det er vel også derfor, det er så skønt at være GEN ejer lige nu. DCF'en triller stille og roligt frem mod de seriøse cash flows, og risikoen fordamper som dug for solen

[dingleberry]

at kontrolarmen i Pollux klarer sig SÅ godt - og HR er SÅ lav fortæller jo alt om fremtiden og hvad vi behøver at vide ifht regulatorisk godkendelse og 1st line studierne

[dingleberry]

Når Beskos siger, at dara kun er nr 3 på listen, så er der noget han har misforstået SPEKTAKULÆRT

[dingleberry]

I øvrigt kom jeg til at tænke på, om der måske er nogen der kunne finde på at starte et klinisk forsøg med dara + t-celle terapi, nu der er påvist immunmodulerende effekter? Er det noget, der har været oppe at vende nogen steder?