Genmab — November 2015
-
Genmab/Bryan G: Markedet undervurderer på flere fronter - NY
Aktiemarkedet er ikke optimistisk nok i forhold til mulighederne for Genmabs to kræftmidler Daratumumab og Ofatumumab (Arzerra).
Det vurderer den europæiske investeringsbank Bryan Garnier, som indleder dækning af Genmab-aktien med en købsanbefaling og et kursmål på 870 kr.
Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, er i øjeblikket ved at gennemgå registreringsansøgningen for Daratumumab, der er til behandling af knoglemarvskræft.
-
Ansøgningen gælder i første omgang patienter, som allerede har modtaget tre behandlingsforløb.
Og Bryan Garnier har en forventning om, at FDA godkender midlet i slutningen af året, hvilket vil åbne for, at midlet også kan blive givet til kræftpatienter tidligere i behandlingsforløbene.
- Da vi venter, at Daratumumab også bliver godkendt til tidligere behandlinger, forventer vi et topsalg på 5 mia. euro takket været en stigende mængde kliniske data og støtte fra Johnson & Johnson
-
skriver analytiker Mickael Chane-Du i en analyse.
Derudover peger han på, at aktiemarkedet undervurderer potentialet for Ofatumumab til behandling af multipel sclerose. Han venter, at midlet, der i forvejen markedsføres til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi under navnet Arzerra, med et konservativt estimat - kan nå et topsalg på 2 mia. euro.
-
Mickael Chane-Du påpeger blandt andet, at selskabet Roche har haft fremragende studieresultater med et middel med en tilsvarende virkningsmekanisme, Ocrelizumab, hvilket baner vejen for vækst.
I den forbindelse mener han, at Ofatumumab (Arzerra) står godt rustet, da midlet ikke kræver en hospitalsindlæggelse og gives ved indsprøjtninger i det øverste lag af huden.
-
Selv om vi ser faldende royalty, så klør Novartis på og filer nu også ofatumumab i kombination med FC næste år. Så hermed i princippet mulighed for yderligere 3 godkendelser i CLL (maintenance, og kombinationerne med idelalisib og FC). Desuden har vi stadig to fase III studier i FL, så med lidt held er der også noget mere at hente i cancer-delen.
-
Det var GSK's oprindelige plan - men Novartis har sagt, at der kommer 2 fase 3'er i 2016
-
GEN regnede med at der skulle startes op så sent som i september
-
arhh - et fase 3 studie tager da vist minimum 3-4 års tid
-
var det ikke tilbage i 2010 at GSK afbrød de daværende fase 3 studier for at skifte hest til SC? Hvor hjernedød kan man være? De kunne have været på markedet i dag...
-
ikke at SC er en dårlig ide, men for helvede!!!
-
aner ikke, om Bryan Garnier har noget pull nogen steder - men de anonymes massive nettosalg er mindsket betragteligt
-
hvor vil det dog være forrygende, om vi kan få ath og ath-luk igen i dag!
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind