Status: En betydelig del af aktiemarkedet er USA (73%), MAG-7 - koncentration og driveren er AI

Kina, DeepSeek har angiveligt lavet en konkurrent til Chat GPT,

1)som er "lærenem";

2)ikke kræver de nyeste chips og

3)ikke er afhængig af den nærmest umættelig mængde billig energi,

4)og har været billig at udvikle

Umiddelbar reaktion:

Investorerne sender "Nvidia og AI værdikæden ned". Tesen er at hvis der findes billige chipalternativer, som tilmed ikke kræver store mængder af billig energi, kan det gøre "AI billigere"; men det vil koste massive beløb for de markedsaktører, som i dag bærer aktiemarkedet på sin skuldre
"Købere" af AI vil profitere, og AI teknologien vil hurtigere vinde indpas end ellers
Der skal bruges mindre energi - Derfor bliver eksempelvis NKT og tyske Siemens Energy sendt ned

Er USA uden AI som Danmark uden Novo Nordisk?

Hvis en betydelig del af den økonomiske aktivitet og investeringer i USA skyldes AI, vil økonomien lex AI være svagere og mere sårbar end den som vi ser aktuelt. Det er lidt som Danmark eksklusive Novo Nordisk. Det kan åbne op for flere rentenedsættelser

På lang sigt vil billigere AI og chips være godt for økonomi og inflationen

Spørgsmål:

Er DeepSeek nu også så god som download tallene fra Appstore tilsiger?
Viser DeepSeek, at konkurrencen venter lige om hjørnet?
Hvor stort et problem er det at konkurrenten til Chat GPT er fra Kina?
Vil investorerne 1)forblive i Mag-7, 2)finde andre aktier, forsvinde ud af markedet?