Skal vi til at se en sektorrotation - hvad tror I?

Her er hvad jeg ser positivt i den retning:

• ECB beslutning om støtteopkøb i sydenlanske statsobligationer
• US måske på trapperne med QE3 efter endnu engang kedelige nøgletal
• Kina vil måske også booste deres økonomi efter en del sløje nøgletal det seneste halve år

Til trods for seneste stigninger på aktiemarkedet, så kan ovennævnte vel kun give incitament for at gå i cyklisk?
Personligt, ligger jeg i ren dansk, hvor flere danske industriaktier har underperformet i forhold til deres udenlandske kollegaer. I forhold til C20, tænker jeg primært Mærsk, FLS, NKT, men der er selvsagt endnu flere i de underliggende indeks?

Hvad siger I - er det ved at være tid at sadle en smule om, og få lidt flere cykliske ind i porteføljen?

Personligt har jeg en del defensive aktier (50/50), men tror det næste halve år kan blive interessant i den retning!