Bavarian Nordic — Marts 2020

[exitnu]

... tålmodig ... købt ....

[exitnu]

@ johnlau "Hvad tænker TheNote og exitnu, skal Zealand helt ned i 134?"

Det håber jeg ikke ...

[exitnu]

Ej at forglemme:

Held med pipelinen kan gøre Zealand Pharma til opkøbsmål

[exitnu]

"Held med pipelinen kan gøre Zealand Pharma til opkøbsmål"

"En interesseret køber skal ifølge Carnegie slippe mere end 20 mia. kr. for at få fat på Zealand Pharma - eller mere end dobbelt op af den nuværende værdi af selskabet, der for et år siden var under 3,5 mia. kr. værd."

[exitnu]

"Blue sky er i kurs 560 I et såkaldt blue-sky scenarium, hvor alt lykkes, vurderer Carnegie, at Zealand Pharma kan være 560 kr. værd pr. aktie, sammenlignet med et niveau på knap 258 midt på dagen tirsdag. Banken sætter dog et mere beskedent kursmål på 414 kr. på 12 måneders sigt, og anbefaler køb af biotekselskabets aktier."

Held med pipelinen kan gøre Zealand Pharma til opkøbsmål

Tålmodighed har betalt sig for de aktionærer, der har holdt ud i det danske biotekselskab Zealand Pharma, der i de første ti år af sin eksistens på aktiemarkedet i København svingede om udgangspunktet

borsen.dk (borsen.dk)

[exitnu]

"Kerneaktivet er glepaglutid mod korttarmssyndrom, som ifølge Carnegie kan opnå et årligt salg over 500 mio. dollar (3,45 mia. kr.)."

Prøv bare at tænke scenariet med et enkelt Zealand Pharma produkt som generer et salg på 3,45 mia. kr. årligt

[Einar]

Stockwatch1, Men p.t. er de næsten 9.000 kr værd, så vil det ikke give mere mening at sælge rettighederne og så blot købe til dagens kurs. Den nærmer sig jo alligevel de 109 kr?

[Einar]

Undskyld på forhånd hvis det er et dumt spørgsmål.

[Jazzz]

Efterhånden mange aktier der ser voldsomt attraktive ud.. Zealand natueligvis, og selv danske bank nede i 75.. det ka blive stort på den lange bane... godt bonus for 2019 snart går ind på kontoen.

[exitnu]

"godt bonus for 2019 snart går ind på kontoen"

Nemlig

[exitnu]

@ Jazzz - som Standstill skriver i en anden tråd: "Danske Bank giver 10,93 % i udbytte den 18-3 på fredagens lukkekurs på 77,8. Så der har jeg købt lidt ind."

[Stockwatch1]

Einar, det er hip som hap, om du sælger t-retterne og køber aktien samtidig, eller om du beholder t-retterne og køber aktier til 109 kr. i emissionen. Hvis kursen falder til 109 kr., falder t-retterne til 0 kr., så det går lige op.

[Stockwatch1]

Nordea gentager BUY på Zeal og hæver target til 288 fra 272

[exitnu]

Yes "Til gengæld hæver Nordea sit kursmål for Zealand Pharma-aktien til 288 fra 272 kr. Anbefaling for begge aktier er fortsat køb."

[exitnu]

Nordea-analytikeren Michael Novod var også igennem på CC.

Et nyt Nordea-kursmål har tidligere flyttet Zealand Pharma endog ganske voldsomt.

[exitnu]

Zealand Pharma måske snart tæt på at være klædt i grønt ...

[Stockwatch1]

Nordea: The valuation hike is driven by an increasing optimism that a once-weekly ready-to-use autoinjector GLP-2 agonist may at least capture half of the SBS market; hence matching or eventually overtaking the position of Takeda's USD ~550m (2019) drug Gattex (once-daily GLP-2 requiring reconstitution).

[Stockwatch1]

we have upped our peak market share estimate for Zealand's glepaglutide to 50% (33%), yielding peak sales of USD ~700m by the mid-2030s.

[Stockwatch1]

Also, we add the Valeritas acquisition and V-go insulin delivery sales to the model; however with a modest USD 18m (DKK 122m) sales contribution in 2020, only growing 3% pa going forward.

[Stockwatch1]

We also model a significantly higher cost base going forward (+20% during our entire modelling period), as Zealand is likely to keep the majority of the acquired Valeritas sales force to kick-off HypoPal and glepaglutide sales.